Alle Portfolios werden rebalanciert, wenn einzelne Positionen 10 % über oder unter dem Sollwert liegen.
Auf Grund der geopolitischen Verschiebungen durch den Ukrainekrieg wurde der Emerging-Markets-Anteil im März 2022 zu Gunsten des All-Country-World-Index etwas reduziert. Wegen der Zinswende der FED wurden die Bonds zu Gunsten von Gold reduziert.
Ausgeglichenes langfristiges Standard – Portfolio
- 15 % Xetra Gold
- 15 % Global Aggregate Bond
- 20 % MSCI Emerging Markets
- 50 % MSCI World
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022/5 | 5 Jahre |
| -5 % | 23 % | 6 % | 15 % | -4 % | 37 % |
All World BIP – Portfolio
- 20 % Xetra-Gold
- 20 % MSCI Emerging Markets
- 60 % MSCI All Country World
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022/5 | 5 Jahre |
| -5 % | 26 % | 8 % | 17 % | -3 % | 46 % |
Techno – Portfolio
- 20 % Xetra Gold
- 20 % MSCI Emerging Markets
- 30 % Nasdaq 100
- 30 % MSCI All Country World
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022/5 | 2 Jahre |
| – % | – % | – % | 22 % | -6 % | 15 % |